Egy haldokló sellő arra kéri a barátját, hogy juttassa el földi maradványait az emberek között bujkáló lányához. A veszélyes küldetéssel megbízott sellő titokban az emberek földje felé indul. Útja során egy kíváncsiságtól és gyűlölettől hajtott, frissen kinevezett köztisztviselő ered a nyomába.